Sfrattato dal set originario, il regista Walt Price è ora nei guai: la sua produzione perde soldi ogni giorno che passa e le riprese devono assolutamente ricominciare. C'è bisogno di una nuova location che Price individua in Waterford, piccola cittadina del Vermont. Ma, giunti sul posto, le cose sono diverse: il mulino (fondamentale nella sceneggiatura) presente in ogni foto del luogo, ora non c'è più perché è stato distrutto da un incendio molti anni prima. L'eliminazione del mulino dal film non sarà l'unica modifica che il promettente sceneggiatore Joe deve apportare al suo lavoro. Sul set, intanto, arrivano le capricciose star Bob Barrenger (con una pericolosa passione per le adolescenti) e Claire Wellesey ed i problemi non tardano ad aumentare.