James Bond, l'agente 007 del servizio segreto britannico, si è visto offrire dal ricchissimo Angel Draco, dell'omonima impresa di costruzioni, la mano della figlia, la contessina Tracy. Se la sposerò, alla ragazza per liberarsi di certi suoi complessi, occorre infatti un marito, Bond riceverà in premio un milione di sterline. Dote a parte la ragazza è assai attraente, ma c'è qualcosa che a Bond preme più di ogni altra: ritrovare Blofeld, il capo della Spectre.