Miles Pope è un attore dalla pelle nera. Il suo sogno è interpretare il ruolo dell'Otello di Shakespeare nei più prestigiosi teatri d'America, ma per campare deve adattarsi ai ruoli generici da piccolo malfattore nei film d'azione. Un giorno viene a contatto con un vero gangster di cui scopre l'identità segreta e il boss vuole eliminarlo, così il povero attore deve sfruttare il proprio repertorio per salvare la pelle. Grazie al trucco lo vediamo così trasformato in un compito signore… bianco.