Tratto da un libro di Mario Desiati, il film segue l'amicizia tra l'outsider allampanato Veleno e il carismatico e duro Zaza mentre rimuginano sul gioco del calcio o sullo spaccio di droga, entrambe cose che Zaza sa fare piuttosto bene. Quando i due assistono al bizzarro tentativo di Annalisa di buttarsi dal tetto di una chiesa, la inseguono in giro per la città fino a quando i tre finiscono in una relazione, ogni ragazzo spera segretamente di farcela con la musa malinconica e taciturna.