Durante la seconda guerra mondiale, il governo britannico manda i bambini nelle campagne per proteggerli dai bombardamenti dell'aviazione tedesca a Londra. In particolare, Paul, Carrie e Charlie vengono dati in custodia a miss Eglentine Price nel paese di Pepperinge Eye, da dove cercano subito di scappare; però, scoperta Miss Price volare a cavallo di una scopa, scelgono di restare. Miss Price tuttavia non riesce a completare il corso di stregoneria per corrispondenza, si reca allora a Londra insieme ai bambini ed incontrare il sedicente preside della scuola, il sig. Emelius Browne. Scoprono che Emelius Browne non è che un ciarlatano di strada che aveva ricopiato incantesimi trovati in un vecchio libro…