Red e Toby, due cuccioli, uno di volpe e l’altro di cane, si incontrano casualmente nel bosco e diventano immediatamente amici inseparabili. Però il segugio viene addestrato dal suo padrone per la caccia e, ben presto, capisce che la sua amica volpe è una vittima predestinata. Ma quando Toby cade nelle grinfie di un orso, Red non esita a intervenire per tentare di salvargli la vita.