Miguel è un pescatore bello, giovane e ben voluto nel suo villaggio sulla costa settentrionale del Perù. È sposato con una bellissima ragazza, Mariela, che a breve darà alla luce il loro primo bambino. Miguel le sta nascondendo un segreto scandaloso: ha una storia d'amore con un altro uomo, Santiago, un pittore odiato dagli abitanti del posto perché agnostico. Un giorno il giovane pittore affoga nell'oceano e Miguel è in preda ai sensi di colpa e al dolore più atroce perché non sa se confessare tutto alla moglie oppure tacere per sempre. In aggiunta, vorrebbe cercare l'uomo nel mare e seppellirlo secondo i riti della città.