Junior è orfano, ha sette anni, è ospitato in un asilo di suore. Una trentina di coppie hanno provato ad adottarlo, ma il ragazzino le ha fatte tutte disperare coi suoi modi pestiferi. L'ultima che ci prova è composta da Ben e Florence Healy, che non possono avere figli. Ma il trattamento loro riservato da Junior è adeguato alla sua fama: Junior incendia la sua cameretta, insegna parolacce al pappagallo, fa la guerra col gatto, ecc. ma pian piano il rapporto col suo nuovo padre si rafforza.