1816. Stendhal ha trentatré anni e viene ospitato da un conte in esilio a Terracina. Qui tenta di intrecciare una relazione amorose con la bella Josephin, ma con scarso successo, e si ri trova a doversi confrontare con un altro genio, che risponde al nome di Gioachino Rossini. Contro la sua volontà, il ragazzo si trova imbrigliato in pericolosi intrighi politici.