Il film fa seguito a Detective's Story di nove anni prima. Al centro della vicenda c'è sempre il poliziotto privato Lew Harper, interpretato da Paul Newman. Il protagonista , in trasferta a New Orleans, deve scoprire l'autore di alcune lettere anonime che denunciano l'infedeltà della sua ricca cliente. Sembra un intrigo ad alti livelli, mala faccenda si risolverà in maniera imprevista.