1909. In una tranquilla cittadina, in occasione del natale, il giovane Gianni regala alla sua giovane moglie Lisa una cucciola di Cocker Spaniel, Lilli. In breve tempo la cagnolina diventa la argina della casa. Improvvisamente, però, un giorno tutto cambia. Così Lilli confida tutto questo ai suoi amici e loro gliene spiegano il motivo: Lisa sta aspettando un bambino. mentre i tre parlano, si unisce a loro Biagio, un cane vagabondo, che, passando di lì per caso ascolta le terribili disavventure che sono capitate a Lilli nell'ultimo periodo, predicendole a sua volta un futuro non tanto migliore...