A scuola e nella pallacanestro, il giovane Martyn vorrebbe emergere ma non riesce ad elevarsi al di sopra della mediocrità. E' innamorato della bella Pamela, che però lo respinge, così come lui fa con la mora Boof, sua compagna d'infanzia. Improvvisamente il viso e parte del corpo di Martyn finiscono col trasformarsi in quelli di un lupo. Il ragazzo è diventato un licantropo, ha ereditato questa malattia dal padre.