Philip Kimberly, ex agente dei servizi segreti inglesi, è passato al soldo dell'Unione Sovietica e ora lo attende la sua ultima missione, la più difficile. Dopo essersi sottoposto a una plastica facciale per alterare i propri lineamenti e apparire più giovane, parte per la Gran Bretagna allo scopo di entrare in possesso di alcuni documenti segretissimi.