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Madrid, secolo XVII. Il trovatello Ambrosio, abbandonato sulla porta di un monastero, viene allevato dai frati Cappuccini e si scopre baciato dal dono della fede. Dopo aver preso i voti diventa celebre per il rigore dei suoi principi che applica su se stesso e sugli altri, e per gli accorati sermoni. La sua roccaforte di virtù viene minata dall’arrivo in monastero di un giovane, Valerio, dal volto coperto da una maschera a causa di un incidente che lo ha deturpato, e dalle ambigue fattezze. Il giovane viene accolto dalla comunità, ma diventa fonte di instabilità, anche per la presenza di una fanciulla di nome Antonia, con cui spesso si reca a pregare. Valerio e Antonia costituiranno per Ambrogio delle tentazioni a cui sarà arduo resistere… E’ l’inizio della caduta. Il film è la seconda versione del noto romanzo gotico di Matthew G. Lewis pubblicato con enorme scalpore in Inghilterra nel 1796, affidata alla recitazione di un Vincent Cassell totalmente immerso nei panni del prete traviato.