La malvagia regina dal naso lungo chiede allo specchio magico nella sua mano chi sia la più bella del regno, e lo specchio risponde che lo è lei. Ma nella caverna della regina entra Betty Boop, cantando che vuole vedere la sua matrigna. Ora Betty è la più bella del regno e la regina ordina che le venga tagliata la testa. Koko e Bimbo non riescono a farlo. Più tardi, Betty finisce intrappolata in un blocco di ghiaccio. I Sette Nani, pensando che sia morta, la portano nella Grotta Misteriosa, il suo luogo di riposo finale. Bimbo e Koko si uniscono a loro. E lo fa anche la regina, che si è trasformata in una strega. Il clown, con la voce di Cab Calloway, canta "St. James Infirmary Blues" nella strana caverna piena di scheletri volanti e fantasmi fluttuanti. Solo un'inversione di fortuna può salvare Betty e i due eroi ora.