Una numerosa famiglia raccontata dai ricordi di un bambino curioso: Fraser che attraverso la biblioteca del nonno a dispetto del padre viene a conoscenza del mondo degli adulti. Le sue fantasie vengono solleticate dall'arrivo di una giovane francese che va in sposa allo zio Morris: Heloise che purtroppo però diventa, suo malgrado, causa della crisi dei suoi genitori. Il padre Edward infatti se ne innamora non corrisposto, e la madre Moira se ne accorge, ma dopo qualche tempo riesce a dimenticare, e a perdonare il marito. Tutta la magia della proprietà nella quale Fraser e la sua grande famiglia vivono, finisce però con la morte improvvisa dell'amatissima nonna che lascerà la casa a Moira e Edward invece che allo zio Morris al quale sarà impedito di tornare alla tenuta. Fraser crescerà col ricordo della zia Heloise la quale insegnerà l'amore per il jazz, che è vivo in lui ancora oggi.