Walt Disney interpreta la saga celtica di Artù e ci racconta il rapporto fra il Mago Merlino e il piccolo Artù, detto Semola, sguattero presso il castello di un Lord inglese, ma di sangue reale e predestinato a regnare su tutta l’Inghilterra. Per imparare le virtù necessarie alla sua futura missione, Artù viene trasformato da Merlino prima in un pesce, poi in uno scoiattolo e infine in un passero. Ma ci si mette di mezzo la perfida Maga Magò...