Virgil Smith, commesso viaggiatore americano, viene invitato alla corte viennese del re Francesco Giuseppe, dove ha intenzione di vendere una partita di fonografi direttamente al sovrano. Grazie all’aiuto inatteso del suo cane si imbatte nella contessa Johanna che, per l’occasione, sta cercando un compagno per la sua barboncina. Fra i due nasce una storia, ma l’amore fra due cani sembra più semplice di quello fra una nobile austriaca e un americano ordinario…