1815: il Nord Carolina è un territorio incontaminato e selvaggio, dove le regole sono poche e la pistola di un uomo vale più del precetto della legge. Lunghe carovane si snodano tra boschi e montagne per raggiungere il mercato del bestiame. August King è uno dei tanti cowboys dediti a questi traffici. Sulla via del ritorno incontra Annalees, giovane schiava di colore in fuga da un padrone brutale, e non esita a mettersi contro le regole del suo mondo.