L'organizzazione criminale Spectre, comandata dal perfido Largo, minaccia di distruggere una grande metropoli dopo essersi impadronita di alcuni ordigni nucleari. Prima di pagare la cifra richiesta l'Inghilterra decide di affidare il caso al suo agente migliore: James Bond, il quale viene ben presto a contatto con Largo, il numero uno della ‘Spectre’.