Il regista Monroe, a Lisbona per girare un film, sembra essere scomparso nel nulla. L’amico Philip (Rüdiger Vogler), che nel frattempo ha raggiunto il Portogallo per cercarlo, si avventura fra le strade della città sulle orme di Pessoa catturando suoni e profumi. Imperdibile per due motivi: le esibizioni dei Madredeus e il cameo del regista Manoel de Oliveira.