Tutto ha inizio con il ritrovamento di un cadavere ermafrodita e privo degli occhi. Thomas Daggert, poliziotto ed ex-seminarista, si rende conto che le indagini sono più complesse del previsto, quando nell'omicidio sono implicati Gabriel, un arcangelo rinnegato da Dio, e Simon, fedele nunzio divino. Sia Gabriel che Simon, sono in competizione per impossessarsi dell'anima di un generale americano, ceh si è macchiato di terribili nefandezze in Oriente.