Il gladiatore greco Demetrio, segretamente convertito al cristianesimo, nasconde la tunica di Gesu' Cristo di cui l'imperatore Caligola vorrebbe impadronirsi perche' convinto che abbia il potere di resuscitare i morti. Dopo aver soccorso la giovane Lucia, nella cui casa e' nascosta la tunica, Demetrio viene imprigionato e destinato alla scuola dei Gladiatori dove attira l'attenzione di Messalina. Designato per combattere nell'arena, Demetrio dopo aver vinto il propio amico Glicone, si rifiuta di ucciderlo, provocando le ire di Caligola che, dietro suggerimento di Messalina, fa grazia della vita ad entrambi, ma sottopone Demetrio ad un impari lotta con tre tigri. Demetrio vince e si conquista il favore di Messalina che poi sdegnosamente respinge. Di nuovo nell'arena e con l'animo inasprito dalla violenza che cinque galdiatori hanno tentato di usare alla vergine Lucia provocandone la morte, uccide gli assassini della ragazza contravvenendo al propio credo di cristiano, anzi diventa tribuno dei pretoriani e amante di Messalina. Sollecitato da Pietro a tornare alla fede, Demetrio vuole consegnare la tunica a Caligola; si reca a casa di Lucia per prenderla e trova la ragazza richiamata in vita da Pietro. Il miracolo lo riporta alla fede e per questo viene rimandato all'arena. Ma i pretoriani uccidono Caligola e il nuovo imperatore Claudio concede un indulto ai cristiani.