Un povero clown deforme viene maltrattato e umiliato costantemente nel circo in cui e' costretto a lavorare e di cui non ha mai superato i confini. Un giorno pero', in seguito a un incidente di cui e' vittima la trapezista di cui e' segretamente innamorato, ha modo di incontrare uno studente di medicina, Victor Frankenstein. Costui comprende immediatamente la passione nascosta che il clown coltiva da sempre per l'anatomia umana e lo fa fuggire dal lavoro-prigione. Da quel momento diventera' il suo assistente con il nome di Igor.