Nella New York del 2095, dominata dalla potente Eugenics e sulla quale incombe una gigantesca astronave in forma di piramide, s'incrociano i destini del dio Horus (Pollard), atleta volante dalla testa di falco, di Alcide Nikopol, difensore degli oppressi e ribelle evaso, e della randagia Jill, metà umana e metà mutante. Per creare una razza superiore, il primo assume le sembianze del secondo per fecondare la terza.