Otto episodi (più un intermezzo) che danno corpo, in un vorticoso succedersi di forme e di colori, ad altrettanti celeberrimi brani classici: la “Toccata e fuga in re minore” di Bach, “Lo schiaccianoci” di Ciaikovskij, l”Apprendista stregone” di Dukas, la “Sagra della primavera” di Stravinskij, la “Pastorale” di Beethoven, la “Danza delle ore” di Ponchielli, la “Notte sul Ivionte Calvo” di Mussorgski, l”Ave Maria” di Schubert. Capitolo-chiave della storia dell’animazione, tentativo ardito e ambizioso di sviluppare il disegno e il movimento a partire dalle armonie musicali, affidate alla Philadelphia Orchestra diretta dal maestro Leopold Stokowski.