L'incorruttibile agente Joe Devine ha il compito di mettere a punto uno schema assai elaborato per incastrare il famigerato boss della mafia John Gotti. A tal fine assume l'identità di un produttore di Hollywood. Trova un sostegno nell'aspirante regista Steven Schatz, disposto praticamente a tutto pur di dirigere un film. Schatz cade mani e piedi in questa trappola e tutto procede secondo i piani… fino a quando Devine e i capi del famoso Bureau investigativo non iniziano a prendere un po' troppo gusto alla nuova vita hollywoodiana.