Dal romanzo Paura e disgusto a Las Vegas (1971) di Hunter S. Thompson, sceneggiato da Gilliam con Tony Grisoni, Tod Davies, Alex Cox. Sottotitolo: Una selvaggia cavalcata nel cuore del sogno americano. Su una decappottabile Red Shark, noleggiata con una carta di credito scaduta e il bagagliaio pieno di alcolici e di droghe, il lisergico giornalista sportivo Raoul Duke (J. Depp) e il suo amico avvocato Dr. Gonzo (B. Del Toro), ancor più scriteriato di lui, partono da L.A. verso Las Vegas per seguire una gara automobilistica nel deserto. Passano il tempo a ingerire, fumare, sniffare, vomitare tutti i tipi di droga esistente; a bere birra o alcolici forti; a entrare e uscire da incubi popolati da pipistrelli e rettili.