Un malvagio vescovo si è invaghito di Isabella D’Angiò (Michelle Pfeiffer), la bella fidanzata di Etienne Navarre, capitano delle guardie. Geloso e impotente di fronte al loro amore, il prelato colpisce la coppia con una maledizione: ogni notte il soldato diventa un lupo, mentre la sua amata di giorno si trasforma in un falco. Il giovane ladruncolo Philippe Gaston, detto il Topo, viene salvato da Etienne e scopre il segreto legato alla loro relazione. Li aiuterà a sconfiggere il maleficio e a ricongiungersi.