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In una New York carica di elettricità per la fine della guerra, il reduce Jimmy vede Francine sola a un tavolo e cerca di abbordarla. Lui suona il sax come pochi, lei ha una voce che ipnotizza. Nasce una storia d’amore e una proficua collaborazione musicale, ma niente dura per sempre. Capolavoro indiscusso di Martin Scorsese.