Joseph è un ragazzo israeliano di Tel Aviv, dove vive con suo padre, un ufficiale, e sua madre, dottoressa. Durante la visita per la leva militare scopre di non essere figlio biologico dei suoi genitori. Scopre che Yacine, che vive in Palestina nei territori occupati della Cisgiordania, è in realtà figlio dei suoi genitori e risulta essere stato scambiato con lui alla nascita. La scoperta getta nel panico le due famiglie, culturalmente molto distanti, e le "questioni politiche" superano il buon senso: i due padri finiscono per scontrarsi per il dolore che i rispettivi popoli stanno soffrendo. I due ragazzi invece provano a domandarsi alcune cose sulla loro identità e sul loro destino. Dopo un primo periodo, i loro incontri si faranno più frequenti, iniziando ad invadere rispettivamente l'uno la famiglia dell'altro, pensando alla vita che ipoteticamente avrebbero potuto vivere.