Bleek Gilliam (Denzel Washington), trombettista jazz di successo, si divide tra due donne, Indigo e Clarke. Il suo manager Giant, sommerso dai debiti, viene malmenato dai creditori e Bleek, accorso per salvare l’amico, riporta una ferita alle labbra che gli impedisce di continuare a suonare. Disperato cerca conforto tra le braccia di Indigo e...