Sulle tracce di un pericoloso assassino, il detective John Kimble si fa passare per un maestro delle elementari. Il primo impatto di Kimble con gli scatenati bambini della scuola è pessimo, ma ben presto l'uomo riesce a disciplinarli e a farsi apprezzare. Gli si affeziona specialmente Dominic, un maschietto di sei anni, la cui madre, Joyce Paulmarie, è una testimone chiave...