Mentre la città di Gerusalemme è sconvolta da numerose ribellioni contro l'autorità romana, a Betlemme il falegname Giuseppe e sua moglie Maria (Siobhan McKenna) stanno per avere il loro primo figlio. Alcuni anni dopo, Gesù, ormai cresciuto, predica la buona novella e grandi folle accorrono ad ascoltarlo. Ma il seguito ottenuto fa crescere i sospetti del governatore romano, Ponzio Pilato, e del sommo sacerdote del Sinedrio, Caifa, impauriti e spaesati dai miracoli e dalle opere del profeta. La sua fama si sta diffondendo per tutta la Palestina e lo temono.