Dopo la morte di suo fratello, Larry Talbot torna dall'America alla sua casa in Galles. Visita un campo di zingari con la ragazza del villaggio Jenny Williams, che viene attaccata da Bela, una zingara che si è trasformata in un lupo mannaro. Larry uccide il lupo mannaro ma viene morso durante il combattimento. La madre di Bela gli dice che questo lo farà diventare un lupo mannaro ad ogni luna piena. Larry confessa la sua situazione al padre incredulo, Sir John, che poi si unisce agli abitanti del villaggio nella caccia al lupo.