Il grande lupo cattivo ha fame e pensa che le costolette di agnello possano saziare il suo bisogno, così rapisce un paio di nipoti lanosi e bianchi dello zio Blackie. Lo zio Blackie si offende per questo, affronta il lupo e riesce a salvare i suoi piccoli parenti. Questo piccolo contrattempo non diminuisce l'appetito del lupo per l'agnello, così si traveste da Piccolo Ragazzo Blu e parte di nuovo per cercare di ottenere una cena a base di agnello. Anche questo non funziona, ma le probabilità sono alte che il lupo sia là fuori da qualche parte a lavorare su un costume da Piccola Pecorella.