Il primo episodio ha come protagonista il piccolo orsetto Bongo che lavora come acrobata in un circo. Un giorno, avventurandosi nel bosco, conosce l'orsacchiotto Lulubelle. E' amore a prima vista! Nel secondo episodio sono protagonisti Topolino, Paperino e Pippo e una magica arpa d'oro, che scompare misteriosamente. la valle circostante si trasforma in un luogo di disperazione, al vegetazione muore e la gente non riesce più a sfamarsi. Riusciranno i tre eroi nell'ardua impresa di riportare l0arpa al castello?