1865. Townsend Harris è il primo ambasciatore americano in Giappone. Quando lo yankee sbarca nella città di Shimoda, viene affrontato con un atteggiamento ostile sia dagli abitanti che dal governatore, che lo fa perfino spiare dalla bella Okichi. Ma quando Townsend lotta in prima persona contro un’epidemia di colera, il clima cambia notevolmente. Le difficoltà, però, sono solo all’inizio e quando cade vittima di un complotto...