Virgil Travis è uno psicopatico ricco e senz'anima che vive in isolamento nella sua casa padronale con il suo maggiordomo nano e il suo clown truccatore maniaco della mano destra. Torturato da bambino da una donna che ha deformato il suo aspetto, Virgil ha una testa di dimensioni anomali. Crogiolandosi nella sofferenza, nel degrado, nel dolore e nella morte degli altri, Virgil ha già ucciso e rapito un gruppo rock femminile che tiene imprigionato nel seminterrato per soddisfare il suo costante bisogno di divertimento perverso. Mai soddisfatto, Virgil crea un trio di bambole deformi per uccidere le persone. Ciò che non prevede, però, è di incontrare l'amore.