New York, 1967. Jon, reduce dal Vietnam, decide di realizzare un pornofilmetto che abbia come ignari protagonisti gli inquilini del palazzo antistante. Ma la pellicola si dimostra un fallimento e Jon si improvvisa attore in una compagnia d’avanguardia. Ma anche questo lavoro non funziona. Trova un impiego come assicuratore, ma il suo cervello è ormai compromesso.