Tra un videoclip musicale, spezzoni di concerto e parti animate, Michael Jackson, che impersona sé stesso, deve proteggere tre ragazzini da un perfido spacciatore di droga e dal suo esercito di scagnozzi. Tra i momenti più significativi, il rifacimento «formato bambino» di Bad, dove il Re del pop è interpretato dal piccolo Zeke (Brandon Quintin Adams) e il video di Smooth Criminal, con un'ambientazione stile gangster Anni 30.