Storia di un breve incontro a Portland (Oregon), città dove il regista, nato nel Kentucky, abitò per molti anni, del magazziniere bianco e gay Walt con il messicano Johnny che, pur non conoscendo una parola di inglese, se la cava bene con il suo esibito sessappiglio in compagnia del patriota Pepper, trafficante di armi da fuoco, braccato dalla polizia. Il gringo Walt se lo sogna di notte.