Un veterano del Vietnam (Wayne) torna accasa e decide di andare a vivere in mezzo alla natura. Così va ad abitare nei pressi si una riserva indiana, in una zona popolata da orsi. La vita all'aperto è splendida e i tre cuccioli di orso che ha adottato lo sono ancora di più. I guai sorgono tra la riserva indiana e la vicina piccola comunità di 'visi pallidi' che non si distinguono particolarmente per tolleranza e larghezza di vedute.