Dopo aver perso la sua ragazza a causa della sua ossessione per la necrofilia, la morte e i corpi umani in decomposizione, Sasha cade nella disperazione. Soffre incubi terribili in cui vaga in una foresta ultraterrena piena di nebbia e strane creature. Gli capita di disturbare uno sciamano demoniaco, il che porta come conseguenze la comparsa di esseri stravaganti che iniziano a muoversi nel nostro mondo e strane voci che si sentono sulla sua linea telefonica. Un tecnico del telefono viene ad aiutarlo con le linee difettose, ma il vecchio non è quello che sembra; è un mago del telefono e conosce i sogni, gli incubi e le creature che abitano l'altro mondo senza forma. Al calar della notte la situazione va fuori controllo e diventa mortale. Sasha commette diversi errori e il giorno va in frantumi, gettando il mondo in un'eterna notte di orrori. Per salvarsi, Sasha si avventura in un mondo senza forme, abitato da tormentosi vampiri, seducenti lesbiche e demoni in agguato in ogni ombra, portando morte e distruzione sul loro cammino.