Keoki, principe hawaiano allevato dai calvinisti, ottiene che nelle isole vengano inviati missionari. Il reverendo Abner Hale, fermatosi nel suo villaggio, incontra diversi ostacoli, sia nelle usanze tradizionali, sia nelle reazioni brutali dei marinai che lo vedono come un nemico dei facili costumi delle ragazze locali. Verrà infine rimosso dall'incarico, ma la sua missione forse non finirà.