Dopo la morte improvvisa del marito, Caterina Silveri lascia New York per Roma per continuare la sua carriera lirica mentre cresce il suo problematico figlio adolescente Joe Silveri. Mentre Joe cade nella dipendenza da eroina e va alla deriva nel mondo criminale della città, Caterina cerca sempre più disperatamente di tenerlo in vita, anche se i confini tra assistenza materna e dipendenza emotiva iniziano a crollare. Le verità nascoste sul padre biologico di Joe ridefiniscono il loro viaggio attraverso l'Italia, spingendo entrambi verso dolorosi scontri con il passato. Le rappresentazioni liriche, la dipendenza, i legami familiari fratturati e i desideri irrisolti rimangono strettamente intrecciati nel corso della storia.