Mentre l’Enterprise è in ricognizione nel Cosmo, il capitano Picard riceve una notizia dalla Federazione: è stata intrapresa una battaglia contro i Borg in rotta verso la Terra. Nonostante debba rispettare gli ordini ricevuti, Picard comprende la gravità della minaccia. Intanto i Borg cambiano i loro piani e cercano di tornare indietro nel tempo, quando la Terra viveva un periodo delicatissimo, la seconda età del buio dopo la terza guerra mondiale. L'equipaggio dell'Enterprise arriva nel Montana nel 2063, alla vigilia della partenza dello storico volo che porterà al primo contatto tra gli umani e gli extra terrestri e alla nascita della Federazione Unita dei Pianeti, ossia proprio di Star Trek.